iTalks

ΑΙΙΘΚΑΤΘΡ

Метою цього тула є наглядна демонстрація того як саме аллокація впливає на дохідність портфелю.

Спробуйте підібрати таку аллокацію при котрій ваш портфель дасть більш менш співставну дохідність відносно ринку

А потім, саме цікаве - змініть період, хоч трохи - пазл має відразу скластися :)

Крок 1: акції

Крок 2: аллокація

A
B
C
D
Σ

Крок 3: період

12 months


👈 спробуйте попереключати режими за для більш зручної роботи

Задумайтеся теперь ось про що - усілякі блогери, репорти і т.п. показують якусь цифру дохідність за якийсь період, та навіть portfolio visualizer робить теж саме - тепер, побачивши як це працює в динаміці ви вже ніколи не будете дивитися на це так само

Як це порахувати

На прикладі , нам потрібні історичні данні, беремо їх з Yahoo Finance, якщо ж розрахунок робиться в Google Sheets то за допомогою ф-ії GOOGLEFINANCE

Маючи історичні данні, дохідність акції за період складатиме (end_price - start_price) / start_price * 100 відсотків

Наступний крок - аллокації активів

Тут все дуже просто, нам необхиодмо помножити дохідність кожного з активів на його аллокацію, та скласти результати - це і буде дохідністью портфеля