Бульбашковий аналіз 🫧
Далі будут намальовані значення для всіляких показників з їх описом.
Можна виділити цікаву зону на будь якому графіку за для того щоб звузити вібірку до цікавих компаній.
Якщо навести мишою на будь яку бульбашку будуть показані значення X та Y, а також тікер компані.
Розмір бульбашки пропорційний до marketcap.
Продажі до прибутку
Чистий прибуток можна подивитися у звітності компанії income
us-gaap:NetIncomeLoss
X - продажі, чим більше тим краще.
Y - чистий прибуток після сплати всіх податків, амортизації тощо, чим більше тим краще.
Чистий прибуток може бути відємним, наприклад Netflix за свої підписки заробив мільон, але витратив два на нові серіали.
Прогнозований P/E до поточного
price - вартість акції
earnings per share (EPS) - чистий прибуток компанії поділений на кількість випущених акцій, тобто яка частина від чистого п рибутку припадає на одну акцію
X - Прогнозований P/E - ворожіння аналітиків.
Y - Поточний P/E.
Вважається що значення P/E до 16 - це добре
Також може бути така ситуація що поточний P/E зависокий, але прогнозований вже більш менш адекватний.
P/B to ROE
Співвідношення вартості акції до загальної вартості компанії (всіх її частин, що у разі ліквідації були б розпродані). Низькі значення можуть свідчити про те що компанія недооцінена, оскільки її ціна менша ніж кількість грошей що можна отримати розпродавши майно компанії.
ROE - показник спідометр прибутковості компанії та того як ефективно вона генерує цей прибуток.
Переоцінені ростучі компанії зазвичай показують комбінацію низького ROE та високого P/B. Компанії зі справедливою ціною мають ці показники що ростуть більш менш однаково, тому що акції, дорожчаючи з часом, залучують більше інвесторів, що збільшує їх вартість.
EPS за попередні пʼять років до прогнозованого
Теоретично правий верхній кут є найпривабливішм, адже ці компанії мають ганру історії
EPS до боргів
Тут має бути щось розумне
Борги - короткострокові до довгострокових
Тут має бути щось розумне
Beta до місячної волатильності
X - Beta - як веде себе вартість компанії відносно ринка в цілому. Значення близкі нод одиниці - свідчать про поведінку схожу до поведінки ринку
Y - Місячна волатильність. Малі значення свідчать про те що ціна акції майже не змінюється.
Річна зміна вартості акції до місячної волатильності
X - perf 1Y - як змінилась вартість акції компанії за рік, може бути відємною, чим більше тим краще.
Y - Місячна волатильність. Малі значення свідчать про те що ціна акції майже не змінюється.
Теоретично, компанії у нижньому правому куті є найкращими
Примітка: у цій демо сторінці використовуються данні з finviz.com для компаній технологічного сектору що входять до індексу S&P 500
![bot screenshot](/static/bot-96e401183fae8a412692a1347a754ad9.png)